企業提携・買収・企業再編

国内外の買収・企業提携・企業再編のためのスキームの策定、基本合意(LOI)に至る交渉、デュー・デリジェンス(DD)、最終契約書の作成・交渉、会社手続書類の作成、クロージングの管理、買収・再編後の統合プロセス(PMI)まで一貫したサポートを行います。

多くの外資系クライアントや海外の法律事務所との業務経験を通じた制度や文化の相違への深い理解に基づき日本と海外を繋ぎます。日本企業の海外への進出、国際的な企業買収や企業提携、外国企業・投資家による国内企業の買収や提携、日本企業と外国企業の両者を含む企業再編成の実行などへの法的サポートを行います。英語での交渉や書類作成も行い、海外の法律事務所を管理し、役割を分担し、円滑にコミュニケーションをとりながら協働して目的を達成します。また、取引規模や目的・特性に応じて重要なポイントを抽出して作業配分を行い、取引予算に応じメリハリの効いた効率的かつ効果的な対応を行います。

神谷町法律事務所は、計画段階において、フィナンシャルアドバイザーや税務アドバイザーとも協働して、M&A指針などの考え方を考慮したうえで、クライアントにとって最善のスキームの策定及び基本合意書(LOI)の締結をサポートします。デュー・デリジェンス(DD)の段階では、通常の調査項目全般にわたる本格的なDDから取引目的達成のポイントとなる重要事項や特に重大な懸念のある事項に絞った限定的なDDにも対応します。取引の最終段階では、DDの結果を反映し、最新のトレンドに沿った合理的な条件での最終契約書の交渉及び作成を行います。最終契約締結後にはクロージングの管理と買収・再編後の統合プロセス(PMI)のサポート行います。この段階では、従業員の統合、労働条件の調整や社会保険関係の継続、経営幹部・重要社員との契約、知的財産権や許認可の処理、顧客や取引先との契約関係の処理などの問題に対応し、会社の機関決定や開示などの手続書類の作成管理を行います。
買収の申入れや公開買付けを受けた会社からの依頼に応じて、買収防衛策や対抗策についてのアドバイス、及び、独立委員会などに対するサポートも提供します。

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